Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) – đơn vị thành viên của Techcombank – vừa công bố nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua phương án chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO). Cùng với đó là kế hoạch tăng vốn điều lệ, phương án sử dụng nguồn vốn thu được và kế hoạch niêm yết trên sàn chứng khoán.
Theo kế hoạch, TCBS sẽ chào bán tối đa hơn 231 triệu cổ phiếu, tương đương 11,11% vốn điều lệ hiện tại. Mức giá chào bán cụ thể chưa được công bố. Sau IPO, vốn điều lệ của công ty dự kiến sẽ nâng lên 23.113 tỷ đồng, qua đó tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu về quy mô vốn trong toàn ngành chứng khoán. Thời gian thực hiện dự kiến rơi vào giai đoạn từ quý III/2025 đến quý I/2026.
Nguồn vốn thu được từ đợt phát hành sẽ được phân bổ theo tỷ lệ 70% cho hoạt động tự doanh chứng khoán – bao gồm đầu tư cổ phiếu, trái phiếu và các công cụ tài chính khác. TCBS cho biết việc đẩy mạnh mảng tự doanh nhằm tối ưu hóa lợi suất trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam đang ở vùng định giá hấp dẫn. 30% còn lại sẽ được dùng để phát triển hoạt động môi giới, giao dịch ký quỹ, ứng trước tiền bán và các dịch vụ tài chính khác, với mục tiêu mở rộng thị phần và tăng tốc độ tăng trưởng tập khách hàng.
Tại đại hội cổ đông thường niên năm 2025, ông Hồ Hùng Anh – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Techcombank – đã chia sẻ về kế hoạch IPO của TCBS ngay trong năm nay. Theo ông, công ty đã có quá trình làm việc với một đến hai nhà đầu tư lớn, kết quả đánh giá bước đầu cho thấy tiềm năng rất khả quan. Dù vậy, thời điểm IPO vẫn sẽ phụ thuộc vào điều kiện thị trường tài chính cũng như tiến độ nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam.
Trước thềm IPO, TCBS đã hoàn tất một đợt phát hành riêng lẻ gần 119 triệu cổ phiếu cho 25 nhà đầu tư chuyên nghiệp trong tháng 6 vừa qua. Đáng chú ý, ông Nguyễn Xuân Minh – Chủ tịch Hội đồng Quản trị TCBS – đã mua vào hơn 106 triệu cổ phần trong đợt này, nâng tổng sở hữu tại công ty lên hơn 168 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu 8,09%. Với mức giá phát hành 11.585 đồng mỗi cổ phiếu, TCBS thu về gần 1.400 tỷ đồng từ thương vụ này. Số cổ phần chào bán riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm kể từ ngày hoàn tất giao dịch.
Hiện tại, ngoài vị thế dẫn đầu về vốn điều lệ, TCBS còn là công ty chứng khoán có vốn chủ sở hữu lớn nhất toàn ngành. Tính đến cuối quý I/2025, công ty đang ghi nhận tổng dư nợ margin và ứng trước tiền bán xấp xỉ 30.500 tỷ đồng – mức cao nhất trên thị trường.
Về kế hoạch kinh doanh, TCBS đặt mục tiêu doanh thu năm 2025 đạt 9.323 tỷ đồng, tăng 22% so với năm trước. Lợi nhuận trước thuế kỳ vọng đạt 5.765 tỷ đồng, tương ứng mức tăng trưởng 20%. Sau quý I/2025, công ty đã ghi nhận khoảng 1.310 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, hoàn thành 23% kế hoạch năm đề ra.
Bình luận
0