Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) vừa có văn bản công bố thông tin về kết quả phát hành trái phiếu gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).
Cụ thể, ACB đã hoàn tất phát hành thành công mã trái phiếu ACB12507 (VSDC sẽ cấp mã chính thức sau khi ACB hoàn thiện Hồ sơ đăng ký tại VSDC) tại thị trường trong nước, với tổng số lượng 5.000 trái phiếu, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, tương đương tổng giá trị phát hành 5.000 tỷ đồng.
Lô trái phiếu này có kỳ hạn 2 năm, dự kiến đáo hạn vào ngày 5/6/2027, với lãi suất phát hành ở mức 4,95%/năm. Trước đó chỉ một ngày, vào 4/6, ACB cũng đã hoàn tất chào bán thành công 2.000 trái phiếu mã ACB12506, huy động thêm 2.000 tỷ đồng với các điều kiện phát hành tương tự: kỳ hạn 2 năm và đáo hạn vào ngày 4/6/2027.
Thông tin trái phiếu ACB phát hành trong tháng 6.
Trước đó, hồi cuối tháng 5, ACB đã công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 2 năm 2025.
Theo đó, trong đợt này, ngân hàng dự kiến phát hành tối đa 200.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương đương tổng giá trị huy động 20.000 tỷ đồng. Trái phiếu có kỳ hạn tối đa 5 năm, lãi suất tùy theo nhu cầu của thị trường và sẽ do Tổng Giám đốc quyết định, thanh toán lãi định kỳ hàng năm.
ACB dự kiến chia nhỏ kế hoạch phát hành thành 20 đợt. Toàn bộ trái phiếu phát hành đều mang tính chất riêng lẻ, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm và không phải là nợ thứ cấp. Hình thức phát hành sẽ thông qua đại lý và/hoặc bán trực tiếp cho nhà đầu tư là các tổ chức chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật. Mục đích phát hành là để phục vụ nhu cầu cho vay, đầu tư cũng như đảm bảo tuân thủ các tiêu chí an toàn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.
Ở chiều ngược lại, trong hai ngày 4 - 5/6, ACB đã tiến hành tất toán trước hạn hai mã trái phiếu với tổng giá trị 10.000 tỷ đồng. Theo đó, ngày 4/6, ngân hàng đã mua lại toàn bộ 5.000 tỷ đồng trái phiếu ACBL2426001 được phát hành ngày 4/6/2024, kỳ hạn 2 năm và dự kiến đến năm 2026 mới đáo hạn.
Tiếp đó, ngày 5/6, ACB tiếp tục chi thêm 5.000 tỷ đồng để mua lại toàn bộ trái phiếu mã ACBL2426002, phát hành ngày 5/6/2024, cũng có kỳ hạn 2 năm và dự kiến đáo hạn vào ngày 5/6/2026.
Cùng ngày, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) cũng thông báo huy động thành công mã trái phiếu BID12514 với giá trị 600 tỷ đồng. Lô trái phiếu có kỳ hạn 7 năm, dự kiến đáo hạn năm 2032. Lãi suất phát hành 5,68%/năm.
Bình luận (0)
Ngân hàng Eximbank vừa phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ đợt 1 năm 2025 với quy mô tối đa 10.000 tỷ đồng. Cùng lúc, nhà băng này cũng bổ nhiệm 2 Phó Tổng Giám đốc mới nhằm củng cố bộ máy điều hành.
