TPBank chủ động cơ cấu nợ: Tất toán 2.001 tỷ đồng trái phiếu sớm hạn, huy động thêm gần 3.900 tỷ đồng trái phiếu

Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) vừa công bố thông tin về loạt giao dịch trái phiếu trong tháng 5 và đầu tháng 6/2025, cho thấy bước đi chủ động trong việc tái cấu trúc danh mục nợ và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

Theo công bố từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), ngày 30/5/2025, TPBank đã tiến hành mua lại trước hạn toàn bộ 10.000 trái phiếu mang mã TPBL2427001. Với mệnh giá 100 triệu đồng mỗi trái phiếu, ngân hàng đã chi ra 1.000 tỷ đồng cho đợt tất toán này, chỉ sau đúng một năm kể từ ngày phát hành ban đầu (30/5/2024).

Tiếp đó, ngày 2/6/2025, ngân hàng tiếp tục hoàn tất tất toán trước hạn lô trái phiếu TPBL2427002, có tổng giá trị mua lại cũng đạt 1.000 tỷ đồng, tương tự như lô trước.

Ngoài ra, ngày 4/6/2025, TPBank cũng xử lý xong phần còn lại của lô trái phiếu TPBANKBOND_A2_04062020_07 với giá trị lưu hành là 1 tỷ đồng. Đây là lô trái phiếu được phát hành vào ngày 4/6/2020 với kỳ hạn 7 năm và dự kiến đáo hạn vào năm 2027, đồng nghĩa ngân hàng đã tất toán trước hạn hai năm.

Song song với các giao dịch mua lại, TPBank cũng thực hiện phát hành trái phiếu mới với quy mô lớn trong tháng 5 để bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạt động kinh doanh.

Cụ thể, ngày 30/5/2025, ngân hàng phát hành 1.000 trái phiếu mã TPB12505 với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương ứng tổng giá trị 100 tỷ đồng. Lô trái phiếu này có kỳ hạn 10 năm, đáo hạn vào ngày 30/5/2035.

Cùng ngày, TPBank huy động thêm 1.000 tỷ đồng qua lô trái phiếu TPB12504, kỳ hạn 3 năm, đáo hạn vào 30/5/2028.

Trước đó một ngày (29/5/2025), ngân hàng phát hành hai lô trái phiếu gồm: TPB12503 với quy mô 1.500 tỷ đồng và TPB12502 trị giá 1.000 tỷ đồng, đều có kỳ hạn 3 năm, dự kiến đáo hạn ngày 29/5/2028.

Ngoài ra, trong đợt phát hành ngày 23/5/2025, TPBank cũng chào bán thành công 2.533 trái phiếu mã TPB12501, mỗi trái phiếu mệnh giá 100 triệu đồng, tổng giá trị đạt 253,3 tỷ đồng. Đây là lô trái phiếu dài hạn có thời gian đáo hạn vào ngày 23/5/2035.

Tổng cộng trong tháng 5/2025, TPBank đã huy động được 3.853,3 tỷ đồng thông qua việc phát hành năm lô trái phiếu. Các giao dịch này cho thấy ngân hàng đang tái cơ cấu danh mục vốn theo hướng chủ động và linh hoạt, tận dụng điều kiện thị trường để vừa giảm áp lực trả nợ sớm, vừa nâng cao năng lực tài chính trung - dài hạn.