MB tiếp tục phát hành thành công lô trái phiếu thứ 5 trong năm 2025

Ngày 9/6/2025, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) công bố thông tin về kết quả phát hành trái phiếu riêng lẻ của Ngân hàng TMCP Quân đội (MB, mã chứng khoán: MBB). Theo đó, vào ngày 30/5/2025, MB đã hoàn tất việc chào bán 4.000 trái phiếu mang mã MBB12505, mỗi trái phiếu có mệnh giá 100 triệu đồng, tương ứng tổng giá trị phát hành đạt 400 tỷ đồng. Lô trái phiếu này có kỳ hạn 8 năm và dự kiến đáo hạn vào ngày 30/5/2033. Mức lãi suất áp dụng cho lô MBB12505 được xác định ở mức 6,38%/năm. Thông tin chi tiết về danh tính trái chủ, mục tiêu sử dụng vốn và tài sản bảo đảm không được công bố.

Theo dữ liệu từ HNX, đây là lô trái phiếu riêng lẻ thứ năm được MB phát hành kể từ đầu năm 2025 đến nay. Trong số này, MB đã tổ chức 5 đợt chào bán nhưng chỉ có 4 đợt thành công. Cụ thể, lô trái phiếu đầu tiên trong năm mang mã MBB12501 được phát hành ngày 29/4/2025, có giá trị 100 tỷ đồng, kỳ hạn 7 năm, với lãi suất thả nổi ở mức 6,28%/năm. Ngày 6/5/2025, MB tiến hành chào bán lô MBB12502 nhưng không đạt kết quả như kỳ vọng. Sau đó, hai lô tiếp theo là MBB12503 và MBB12504 lần lượt được phát hành vào các ngày 9/5 và 14/5, với giá trị tương ứng 200 tỷ đồng và 50 tỷ đồng, kỳ hạn 8 năm và 7 năm, lãi suất lần lượt là 6,38% và 6,18% mỗi năm.

Đáng chú ý, MB hiện đang đẩy mạnh kế hoạch huy động vốn qua kênh trái phiếu trong năm 2025. Cuối tháng 5 vừa qua, Hội đồng quản trị MB đã thông qua phương án phát hành trái phiếu để tăng vốn cấp 2, theo hình thức chào bán riêng lẻ. Trong đợt phát hành lần thứ nhất, ngân hàng dự kiến chào bán tối đa 40.000 trái phiếu với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương đương quy mô huy động 4.000 tỷ đồng. Việc chào bán có thể được triển khai một lần hoặc chia thành nhiều đợt, bắt đầu từ tháng 5/2025. Tiếp đó, đợt phát hành lần hai dự kiến diễn ra từ tháng 6/2025, với quy mô tối đa 60.000 trái phiếu, tương ứng tổng giá trị huy động 6.000 tỷ đồng. Cả hai đợt phát hành này đều sử dụng loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm. Kỳ hạn dự kiến từ 5 đến 10 năm.

Ngoài các đợt phát hành trái phiếu tăng vốn cấp 2, MB cũng đã thông qua kế hoạch phát hành tối đa 200.000 trái phiếu thường trong năm 2025. Trái phiếu này có mệnh giá 100 triệu đồng mỗi trái phiếu, được phát hành dưới hình thức ghi sổ kế toán, với tổng quy mô huy động lên tới 20.000 tỷ đồng. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không có chứng quyền, không có bảo đảm và không được phân loại là nợ thứ cấp của ngân hàng. Kỳ hạn của các trái phiếu thường dự kiến kéo dài từ 2 đến 3 năm và việc phát hành sẽ được triển khai trong phạm vi năm 2025.