Techcombank huy động thành công 6.000 tỷ đồng trái phiếu, tiếp tục hoạt động mua lại trái phiếu trước hạn

Theo thông báo gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Techcombank đã hoàn tất việc huy động vốn qua ba đợt phát hành trái phiếu từ ngày 10 đến 12/6. Mỗi mã trái phiếu có giá trị 2.000 tỷ đồng, với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, và đều có kỳ hạn 24 tháng, dự kiến đáo hạn vào năm 2025. Lãi suất phát hành chung cho ba lô trái phiếu này là 5,1%/năm.

Trước đó không lâu, vào ngày 3/6, Techcombank cũng đã kịp thời huy động thêm 2.500 tỷ đồng từ lô trái phiếu TCB12510, với kỳ hạn dài hơn, lên tới 36 tháng, đáo hạn vào năm 2028.

Mua lại trái phiếu: Chiến lược tái cơ cấu nợ cũ

Đáng chú ý, song song với việc phát hành trái phiếu mới, Techcombank đang thể hiện chiến lược quản lý nợ linh hoạt khi tích cực mua lại trái phiếu trước hạn. Cụ thể, vào ngày 11/6, ngân hàng đã chi 5.000 tỷ đồng để "tất toán" trước thời hạn mã trái phiếu TCBL2427005, dù lô này dự kiến phải đến năm 2027 mới đáo hạn.

Thông tin từ HNX cho thấy, đây là lô trái phiếu thứ tư được Techcombank mua lại trước hạn chỉ trong năm nay. Trước đó, trong tháng 4 và tháng 5, ngân hàng đã mua lại tổng cộng 7.500 tỷ đồng trái phiếu từ ba mã TCBL2427004 (3.000 tỷ đồng), TCBL2427002 (1.500 tỷ đồng) và TCBL2427001 (3.000 tỷ đồng). Tổng cộng, Techcombank đã mua lại hơn 12.500 tỷ đồng trái phiếu từ đầu năm đến nay, một con số ấn tượng cho thấy sự chủ động trong việc tối ưu hóa chi phí vốn và cơ cấu nợ.

Các "Ông Lớn" ngân hàng cũng tăng cường huy động

Cùng thời điểm với Techcombank, nhiều ngân hàng lớn khác cũng đẩy mạnh hoạt động huy động vốn qua kênh trái phiếu:

- Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã huy động thành công ba mã trái phiếu với tổng giá trị 535 tỷ đồng. Trong đó, mã BID12515 chiếm phần lớn với 250 tỷ đồng, có kỳ hạn 7 năm, dự kiến đáo hạn vào năm 2032.

- Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) cũng công bố huy động thành công 123,6 tỷ đồng trái phiếu mã TPB12507 vào ngày 10/6. Đặc biệt, lô trái phiếu này có kỳ hạn khá dài, lên tới 10 năm, dự kiến đáo hạn vào năm 2035, với lãi suất phát hành 7,28%/năm.