TPBank phát hành thành công trái phiếu dài hạn, song song cơ cấu lại danh mục nợ

Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) vừa công bố kết quả phát hành thành công hai lô trái phiếu có mã TPB12509 và TPB12510. Theo văn bản được đăng tải trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), cả hai lô đều có kỳ hạn 10 năm và được phát hành trong ngày 13/6/2025.

Cụ thể, TPB12509 bao gồm 1.115 trái phiếu mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương đương giá trị phát hành 111,5 tỷ đồng. Lô TPB12510 có giá trị phát hành 100 tỷ đồng. Lãi suất phát hành lần lượt là 7,28%/năm và 6,78%/năm. Ngày đáo hạn dự kiến cho cả hai lô là 13/6/2035.

Trước đó một ngày, vào ngày 12/6/2025, TPBank cũng đã phát hành thành công 10.000 trái phiếu mã TPB12508, mỗi trái phiếu có mệnh giá 100 triệu đồng, tương đương tổng giá trị 1.000 tỷ đồng. Lô trái phiếu này cũng có kỳ hạn 10 năm, đáo hạn ngày 12/6/2035.

Xa hơn trong tháng 6, TPBank thực hiện hai đợt phát hành khác vào ngày 4/6 và 10/6/2025, lần lượt với các mã TPB12506 và TPB12507. Giá trị phát hành tương ứng là 338,9 tỷ đồng và 123,6 tỷ đồng. Cả hai lô đều có kỳ hạn 10 năm và cùng mức lãi suất phát hành 7,28%/năm.

Tổng cộng, từ đầu tháng 6 đến giữa tháng 6/2025, TPBank đã huy động thành công 5 lô trái phiếu với tổng giá trị lên tới 1.673,9 tỷ đồng, cho thấy chiến lược tăng cường nguồn vốn trung – dài hạn đang được ngân hàng đẩy mạnh.

Ở chiều ngược lại, TPBank cũng tiến hành cơ cấu lại danh mục nợ thông qua hoạt động mua lại trước hạn một số lô trái phiếu đã phát hành trước đó. Cụ thể, ngày 30/5/2025, ngân hàng đã mua lại toàn bộ 10.000 trái phiếu mã TPBL2427001, mỗi trái phiếu mệnh giá 100 triệu đồng, tương đương tổng giá trị 1.000 tỷ đồng. Lô trái phiếu này được phát hành ngày 30/5/2024, như vậy TPBank đã tất toán chỉ sau đúng một năm.

Ngày 2/6/2025, ngân hàng tiếp tục mua lại lô TPBL2427002 cũng với tổng giá trị 1.000 tỷ đồng, là lô trái phiếu phát hành vào ngày 2/6/2024.

Ngoài ra, vào ngày 4/6/2025, TPBank cũng đã tất toán 1 tỷ đồng còn lưu hành của lô trái phiếu TPBANKBOND_A2_04062020_07, được phát hành từ ngày 4/6/2020 với kỳ hạn 7 năm, đáo hạn theo kế hoạch vào 4/6/2027.

Loạt động thái phát hành mới và mua lại trước hạn các lô trái phiếu cũ cho thấy TPBank đang tích cực cơ cấu lại danh mục nợ nhằm tối ưu hóa cấu trúc vốn, kiểm soát chi phí và chủ động trong điều tiết thanh khoản.

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, TPBank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 9.000 tỷ đồng, tăng 18,4% so với năm 2024. Tổng tài sản dự kiến tăng 7,6% lên mức 450.000 tỷ đồng. Huy động vốn đặt mục tiêu đạt 420.000 tỷ đồng, tăng 12,3%; dư nợ cho vay và đầu tư trái phiếu tổ chức kinh tế dự kiến tăng khoảng 20% lên 313.750 tỷ đồng.

Việc phát hành các lô trái phiếu dài hạn trong thời điểm đầu năm được cho là bước chuẩn bị sớm nhằm hiện thực hóa các mục tiêu tăng trưởng đã đề ra, đồng thời giảm áp lực huy động ngắn hạn trong bối cảnh chi phí vốn và nhu cầu tín dụng có thể biến động trong nửa cuối năm.